International Game Technology PLC (IGT) y Everi Holdings Inc. anuncia un acuerdo definitivo para su adquisición simultánea por un holding de nueva creación propiedad de fondos gestionados por afiliados de Apollo Global Management, Inc. La transacción, totalmente en efectivo, valora los negocios adquiridos en aproximadamente 6,3 mil millones de dólares.

En febrero, IGT y Everi llegaron a acuerdos para que IGT separara su negocio de Gaming & Digital (IGT Gaming) mediante una escisión imponible a los accionistas de IGT. Luego combinara inmediatamente este negocio con Everi. En virtud de los nuevos acuerdos, los fondos Apollo adquirirán IGT Gaming y Everi. Tras el cierre, IGT Gaming y Everi serán empresas privadas que formarán parte de una empresa combinada.

Cómo se integrarán IGT y Everi en Apollo

Apollo Global Management tiene previsto integrar IGT y Everi para formar una empresa combinada bajo su gestión. El acuerdo implica adquirir los negocios de Gaming & Digital de IGT y Everi en una operación totalmente en efectivo. En el proceso de integración, Apollo escindirá el negocio de juego de IGT y lo fusionará con Everi. Es un proveedor especializado en tecnología de casinos y pagos. El movimiento estratégico pretende crear un actor más fuerte en la industria global del juego, FinTech y digital. Se prevé que la transacción, sujeta a las aprobaciones regulatorias y a la aprobación de los accionistas de Everi, se complete a finales del tercer trimestre de 2025. Es importante señalar que no se requiere la aprobación de los accionistas de IGT para la transacción. Se prevé que la integración mejore los sectores principales de IGT Gaming y proporcione a los clientes una cartera de ofertas más completa. También pretende proporcionar un valor significativo a los accionistas de Everi a medida que avanzan con Apollo Funds como su socio.

Accionistas y perspectivas de futuro

Los accionistas de Everi recibirán 14,25 dólares por acción en efectivo, una prima del 56% sobre el precio de cierre de las acciones de Everi el 25 de julio de 2024. IGT recibirá 4,05 mil millones de dólares de ingresos brutos en efectivo por IGT Gaming. Se prevé que una parte significativa de los ingresos en efectivo se utilice para pagar la deuda y se devuelva a los accionistas. De Agostini S.p.A., accionista mayoritario de IGT, se ha comprometido a realizar una inversión minoritaria en la empresa combinada al cierre de la operación. Una vez concluida la venta de IGT Gaming a los fondos Apollo, IGT cambiará de nombre y de símbolo bursátil. Asimismo, se convertirá en una empresa de lotería pura de primer orden. La transacción con los Fondos Apollo ha sido aprobada por unanimidad por un comité especial del Consejo de Administración de IGT y por unanimidad por todos los miembros del Consejo de Administración de Everi. Los anteriores acuerdos de transacción entre IGT y Everi celebrados el 28 de febrero de 2024 han sido rescindidos. Vince Sadusky, CEO de IGT PLC, (arriba), dijo: “Nuestro acuerdo representa una evolución positiva de nuestra transacción previamente anunciada con Everi y una culminación exitosa del proceso de revisión estratégica que IGT lanzó el año pasado. La transacción permitirá a IGT Gaming seguir invirtiendo y mejorando los sectores principales en crecimiento. A la vez, proporciona a los clientes una cartera de ofertas más completa”. Randy Taylor, presidente y director general de Everi, añadió: “Creemos que la transacción mantiene la integridad y los sólidos estratégicos de nuestro acuerdo original con IGT. Aun así, ahora también proporciona un valor significativo y seguro a nuestros accionistas a medida que avanzamos con los Fondos Apollo como nuestro socio. Al unir fuerzas con IGT Gaming, esperamos liderar, innovar y proporcionar un valor sin precedentes a nuestros clientes como un jugador más fuerte en la industria global del juego, FinTech y digital”.

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