Os acionistas do fabricante de jogos de cassino Everi Holdings votaram a favor da aprovação do acordo de privatização de US$ 6,3 bilhões com a firma de private equity Apollo Global Management.
Investidores e acionistas do provedor de jogos físicos e on-line apoiaram o acordo, que prevê a aquisição tanto da Everi quanto da divisão on-line da IGT nesta transação bilionária. Conforme anunciado em julho, a aquisição permitirá que cada acionista da Everi receba US$ 14,25 por ação, representando um prêmio de 56% em relação ao preço de fechamento da empresa em 25 de julho.
O fechamento do acordo está previsto para o terceiro trimestre de 2025, sujeito às condições necessárias para a conclusão. O presidente do conselho, Michael Rumbolz, declarou: “Estamos satisfeitos que nossos acionistas tenham apoiado nossa transação com os Fundos Apollo.
“Nossa atenção agora se volta para os próximos passos importantes rumo à conclusão da transação e maximização de valor para os acionistas da Everi.”
Em julho, a International Game Technology PLC (IGT) e a Everi anunciaram um acordo definitivo para sua aquisição simultânea por uma holding recém-formada, de propriedade de fundos geridos por afiliadas da Apollo Global Management, Inc.
Em fevereiro deste ano, a IGT e a Everi firmaram acordos para que a IGT separasse seu negócio de Gaming & Digital (IGT Gaming) por meio de uma cisão tributável para os acionistas da IGT e, em seguida, combinasse imediatamente esse negócio com a Everi. Sob os novos acordos, os Fundos Apollo adquirirão a IGT Gaming e a Everi. Após o fechamento, a IGT Gaming e a Everi serão empresas de capital fechado, fazendo parte de uma única empresa combinada.
Como a IGT e a Everi se integrarão à Apollo
A Apollo Global Management planeja integrar a IGT e a Everi formando uma empresa combinada sob sua gestão. O acordo envolve a aquisição da divisão Gaming & Digital da IGT e da Everi em uma transação totalmente em dinheiro.
O processo de integração incluirá a cisão da divisão de jogos da IGT e sua fusão com a Everi, um provedor especializado em tecnologia de cassino e pagamentos. Esse movimento estratégico tem como objetivo criar um participante mais forte no setor global de jogos, FinTech e digital.
A transação, sujeita a aprovações regulatórias e à aprovação dos acionistas da Everi, está prevista para ser concluída até o final do terceiro trimestre de 2025. É importante ressaltar que a aprovação dos acionistas da IGT não é necessária para a transação.
Espera-se que essa integração fortaleça os segmentos principais da IGT Gaming, oferecendo aos clientes um portfólio mais abrangente de produtos. Além disso, visa proporcionar valor significativo aos acionistas da Everi, à medida que avançam com os Fundos Apollo como parceiros.
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