Como preludio al gran debut de SiGMA en Toronto, los abogados de talla mundial Ron Segev y Negin Alavi explican por qué ahora es el momento más crítico para el futuro de la industria en las provincias de Canadá

El mercado del iGaming en las provincias de Canadá es enorme, y sólo va a crecer para los operadores B2C en 2022. Ha habido mucho entusiasmo en torno al tamaño potencial del recién abierto mercado de iGaming de Ontario, y con razón. Solo los residentes de Ontario se gastan casi mil millones de dólares al año en juegos de azar en línea. Con unos intereses financieros y de otro tipo tan importantes en juego, es lógico que los responsables de la toma de decisiones tomen nota y actúen.

Las dos mayores reformas legales recientes para el iGaming canadiense en los últimos doce meses han sido la legalización de las apuestas deportivas de un solo evento el 27 de agosto de 2021; y el lanzamiento de Ontario de un nuevo régimen de iGaming regulado el 4 de abril de 2022. Estas reformas se unen para dar un gran paso hacia el freno del mercado gris no regulado al que acuden muchos canadienses para jugar y apostar. Por primera vez, los operadores privados de iGaming B2C podrán registrarse en la provincia de Ontario para comercializar directamente y recibir apuestas de uno de los mayores mercados de iGaming regulados de Norteamérica, si no el mayor.

El panorama de iGaming de Canada: visión general

El Código Penal de Canadá hace que el juego electrónico sea ilegal en el país, a menos que la actividad de juego electrónico sea dirigida y gestionada por un gobierno provincial. Para estar al margen de las disposiciones del Código Penal que prohíben el juego electrónico en general (y al margen de la autoridad constitucional concedida a las provincias en virtud de nuestra Constitución), las provincias deben ser la mente operativa de la actividad de juego electrónico. Por lo tanto, cualquier sitio de apuestas deportivas o de juego en las provincias de Canadá debe ser dirigido y gestionado por un gobierno provincial.

Apuestas de eventos deportivos individuales: las provincias canadienses potencian sus objetivos

Antes de que Canadá legalizara las apuestas deportivas de un solo evento, las provincias solo podían ofrecer legalmente apuestas combinadas. Una apuesta combinada es una apuesta sobre el resultado de más de un evento al mismo tiempo. La mayoría de los apostantes prefieren apostar a un solo evento, y la restricción impuesta anteriormente por la legislación federal había impedido a las provincias atender esta gran demanda del mercado. Los operadores extranjeros llenan el vacíio, y a medida que la acción se desplaza al extranjero, también lo hacen los ingresos provinciales. Ahora que Canadá se ha puesto al día y ha legalizado las apuestas deportivas de un solo evento, los jugadores canadienses pueden apostar sobre los resultados de eventos deportivos individuales y la industria del juego en Canadá puede disfrutar de los beneficios que ello conlleva. Cualquier provincia puede ahora realizar y gestionar ofertas de apuestas deportivas de un solo evento. Abrir un régimen de iGaming en un mercado de este tamaño mientras el requisito de las apuestas parlay todavía estaba en vigor habría sido perder una gran oportunidad de dar la bienvenida a la industria internacional para participar plenamente en el mercado. Ahora que las provincias pueden ofrecer apuestas deportivas de un solo evento, el régimen de iGaming de Ontario puede ser realmente competitivo con la industria gris no regulada. Permite a los operadores de iGaming registrados ofrecer legalmente catálogos que muchos consumidores de Ontario ya conocen y disfrutan.

Ontario: todo sobre el iGaming

El gobierno de Ontario ha abierto oficialmente su mercado a los operadores B2C de terceros que están registrados en la Comisión de Alcohol y Juego de Ontario. Debido al Código Penal de Canadá, Ontario no puede limitarse a conceder licencias a operadores privados de iGaming para que lleven a cabo sus actividades en Ontario sin supervisión alguna; debe seguir dirigiendo y gestionando los sitios de juego ofrecidos por los operadores de iGaming registrados. Aun así, el hecho de que Ontario colabore con los operadores registrados de iGaming, en lugar de competir con ellos, tiene sentido para el sector del iGaming en Canadá. Los operadores privados están incentivados a innovar para ofrecer la mejor experiencia de juego posible a los consumidores, y los consumidores de Ontario han mostrado sistemáticamente su preferencia por las opciones de juego ofrecidas por las empresas privadas de iGaming en el extranjero. El gobierno de Ontario espera cosechar importantes ingresos fiscales que antes se perdían a causa de estos operadores de juegos y apuestas no regulados.

A dónde se dirige: mejor refulación, mejor resultado

Ahora que ambas reformas legislativas han entrado en vigor, es más probable que el sector del iGaming en Canadá sufra:

• una mejor normativa que permita proteger al consumidor, el juego responsable y reducir los daños relacionados con el juego;
• más ingresos imponibles que hagan crecer la economía canadiense; y
• una posible creación de puestos de trabajo para las nuevas empresas canadienses de juego de azar o para las empresas extranjeras de juego de azar que deseen establecerse en Canadá.

Este último punto no debe pasarse por alto. Desde el inicio del iGaming a finales de los años 90, las empresas canadienses han estado a la vanguardia del sector. Desgraciadamente, el régimen jurídico canadiense no se desarrolló junto con la industria. Muchas de nuestras mejores empresas y profesionales de la industria se trasladaron al extranjero y convirtieron Londres, Malta y otras ciudades en centros de iGaming al hacerlo. Toronto, Montreal y Vancouver, que históricamente y en la actualidad son ciudades que acogen a algunas grandes empresas y talentos del iGaming, podrían haber hecho lo mismo. Esperemos que las reformas legales recientes hagan que la industria canadiense alcance su verdadero potencial.

El ROC: ¿qué pasa con el resto de provincias de Canadá?

Nuestros clientes nos preguntan con frecuencia cuándo se “abrirá” el resto de Canadá. Muchos operadores tienen experiencia con la caída del dominó reglamentario en Estados Unidos, donde cada trimestre hay más estados que adoptan regímenes deportivos regulados. Por desgracia, no esperamos que ocurra lo mismo en Canadá, al menos a corto y medio plazo. Un repaso al ROC, pasando de la costa oeste a las provincias atlánticas, mostrará por qué creemos que otros gobiernos provinciales esperarán y verán.

British Columbia

El mercado de juego de British Columbia es el tercero más grande de Canadá.

El Gaming Policy and Enforcement Branch (“GPEB”) es el regulador del juego en B.C.

En 2019, en respuesta a los informes de Peter German Dirty Money (“Dinero sucio”), que informaron sobre los problemas de lavado de dinero en los casinos de B.C., el gobierno de B.C. había planeado establecer una Oficina Independiente de Control del Juego (“IGCO”). El plan ha sido la transición de la GPEB a la IGCO debido a la preocupación por un posible conflicto de intereses, ya que la GPEB aplica la política de juegos de azar y asesora al gobierno en asuntos comerciales relacionados con la corporación de juegos y apuestas del gobierno provincial de B.C., British Columbia Lottery Corporation (“BCLC”). El plan ha sido separar al regulador de las decisiones sobre la generación de ingresos y otros posibles conflictos. Sin embargo, la transición se ha retrasado durante algún tiempo, y GPEB sigue siendo el organismo gubernamental que regula todos los juegos de azar en B.C., incluida la supervisión reguladora de la BCLC. Queda por ver cuándo entrará en funcionamiento IGCO, si es que lo hace. La transición requeriría una modificación de la Ley de Control del Juego y, aunque algunas personas que trabajan para el regulador del juego de BC están presionando para que se modifique lo que son leyes y reglamentos de hace 20 años, tales modificaciones llevan tiempo.

La BCLC ofrece opciones de juego como productos de lotería e iGaming a través de su sitio web www.playnow.com. Dado el relativo éxito que ha tenido, no prevemos que B.C. cambie su régimen de juegos y apuestas, al menos a corto plazo. En su comunicado de resultados financieros para 2020/2021, la BCLC informó de que sólo www.playnow.com aportó unos ingresos de 421,4 millones de dólares. El informe afirmaba que

[Los ingresos del ejercicio 2020/21 representan un aumento de 242,4 millones de dólares con respecto al año anterior y superan el presupuesto en 230,7 millones de dólares].

Además, BCLC tiene su sede en Kamloops, con una oficina secundaria en Vancouver. Cada una de estas oficinas emplea a cientos de personas. Kamloops tiene una población creciente de más de 90.000 habitantes, con aproximadamente 50.000 personas trabajando en la ciudad. Tradicionalmente una economía dependiente de los recursos, estos puestos de trabajo de BCLC son valiosos para la comunidad de Kamloops. Con un fuerte rendimiento financiero y la creación de puestos de trabajo para B.C., creemos que B.C. puede querer esperar y ver cómo le va al régimen de iGaming de Ontario antes de intentar algo nuevo con su sector del juego. No creemos que se produzcan cambios en el sector del juego en C.B. a corto plazo.

Alberta

Alberta Gaming, Liquor and Cannabis (“AGLC”) ha adoptado un enfoque interesante para revitalizar su mercado de juegos y apuestas.

Actualmente, la AGCL ofrece www.playalberta.ca como único sitio web de juego online regulado en la provincia. Ofrece una variedad de productos de iGaming y opciones de lotería. Recientemente, la AGLC lanzó dos solicitudes de propuestas para ayudar a implantar las apuestas deportivas legales en www.playalberta.ca, y los dos operadores de apuestas deportivas seleccionados se anunciarán a finales de este año. En un comunicado de prensa, la AGCL dijo:

La AGLC está trabajando para conseguir opciones de apuestas deportivas al por menor y en línea con extensiones móviles, que se establecerán en 2022. Como primer paso en este proceso, la AGLC está buscando dos proponentes que ofrezcan cierta flexibilidad y opciones en la primera fase, y considerará otras oportunidades a medida que el mercado siga desarrollándose.

A la vista de estas decisiones, parece improbable un régimen de iGaming al estilo de Ontario, ya que Alberta ha elegido un camino diferente por el momento.

Saskatchewan

La Autoridad de Alcohol y Juego de Saskatchewan (“SLGA”) gestiona y regula muchas formas de juego en Saskatchewan y registra a todos los empleados y proveedores de juego de la provincia. La SLGA actúa en nombre de la provincia cuando se trata de asuntos relacionados con el juego.

La Autoridad del Juego Indígena de Saskatchewan (“SIGA”) es un operador terrestre con experiencia que lleva operando en la provincia desde 1995, establecido como una organización sin ánimo de lucro para crear oportunidades económicas para los pueblos de las Primeras Naciones y para devolver a Saskatchewan. Recientemente, la SIGA ha sido nombrado operador provincial del juego online en Saskatchewan, y en 2021, la Federación de Naciones Indígenas Soberanas y la Provincia firmaron un acuerdo de reparto de ingresos y establecieron un reparto de ingresos al 50% entre ellas. La SIGA se encarga de coordinar la aplicación del acuerdo en nombre de la provincia. Para Saskatchewan, cambiar la dinámica de esta asociación adoptando un régimen de iGaming al estilo de Ontario y abrir el mercado a los operadores privados, poniendo fin al mandato de iGaming exclusivo de SIGA en la provincia, sería un error político de proporciones nacionales. Teniendo en cuenta el actual clima político y social, es muy poco probable que Saskatchewan adopte un régimen de iGaming similar al de Ontario en un futuro próximo.

Manitoba

Loterías de Manitoba trabaja para ofrecer a los residentes de Manitoba productos de juego y apuestas, incluyendo casinos y VLT.

En colaboración con la BCLC, Manitoba también ofrece juegos de azar en línea a los manitobenses a través de la página web de la BCLC www.playnow.com. BCLC proporciona el diseño del sitio, el desarrollo y la gestión de la mayoría de los aspectos del sitio web. Los ingresos en línea de PlayNow siguen creciendo, y Manitoba sigue beneficiándose de ese crecimiento: los ingresos de 2020/2021 supusieron 72,4 millones de dólares. La asociación está en marcha. Dado el menor tamaño del mercado de Manitoba y la facilidad y rentabilidad de su acuerdo con BCLC, es probable que Manitoba mantenga el rumbo por ahora.

Québec

Québec contiene el segundo mercado de iGaming más grande por población.

Loto-Québec es la corporación de juegos y apuestas de Québec, que ofrece una gama de productos de juego como las loterías. Loto-Québec tiene varias filiales, como la Société des casinos du Québec, que gestiona casinos en la provincia. Québec presenta barreras únicas para los operadores extraterritoriales que se introducen en su mercado de iGaming, como las leyes singulares de protección del consumidor, privacidad, comerciales y lingüísticas de Québec, que pueden hacer que el cumplimiento sea más engorroso para el mercado más amplio. Como resultado, a pesar del tamaño del mercado, puede ser menos atractivo para muchos operadores que no tienen la capacidad o el interés de cumplir con el régimen legal único de Quebec. El actual régimen de iGaming de Quebec también puede ser lo suficientemente rentable como para desalentar la experimentación provincial con el modelo actual. El sitio web gestionado por Loto-Québec, www.espacejeux.com, ofrece una variedad de opciones de iGaming. Entre el 1 de abril y el 27 de septiembre de 2021, Loto-Québec generó 135,9 millones de dólares sólo con su juego online. Con sede en Montreal, Loto-Québec también tiene miles de empleados, de los cuales aproximadamente 1500 trabajan fuera de los casinos terrestres. Por estas razones, es posible que Quebec sea lento a la hora de implementar un cambio en su régimen de iGaming y adopte un enfoque de “esperar y ver”.

Canadá Atlántica

Los cuatro gobiernos provinciales del Atlántico, al ser un mercado relativamente pequeño, se unieron para crear la Corporación Atántica de Lotería. La Atlantic Lottery, gestionada por la New Brunswick Lotteries and Gaming Corporation, la Nova Scotia Gaming Corporation, la Prince Edward Island Lotteries Commission y la provincia de Terranova y Labrador, ofrece desde juegos de sorteo hasta experiencias de juego en línea, devolviendo los beneficios al Canadá atlántico. Atlantic Lottery Corporation tiene más de 600 empleados. Que cuatro provincias atlánticas gestionen un único régimen de iGaming con múltiples operadores y proveedores mundiales, aunque sea técnicamente factible, puede ser un obstáculo político y administrativo demasiado difícil de superar. En segundo lugar, dado que el Atlántico canadiense tiene un mercado relativamente pequeño que puede no atraer a un gran número de operadores, el argumento comercial para adoptar un nuevo régimen de iGaming al estilo de Ontario puede no ser lo suficientemente convincente como para justificar que las provincias atlánticas emprendan una revisión tan grande de su actual régimen de iGaming. En lo que respecta a la administración de dicho régimen, habría que responder a muchas preguntas. ¿Cómo sería el equivalente atlántico canadiense de iGaming Ontario? ¿Cómo funcionaría la fiscalidad de los puntos de consumo? ¿Dónde se ubicarían los puestos de trabajo? Aunque hay respuestas a estas preguntas, sospechamos que, dado el tamaño del mercado, las cuatro corporaciones y comisiones de lotería del Atlántico no se verán obligadas a asumir la tarea de crear su propio régimen de iGaming al estilo de Ontario a corto plazo.

Territorios

Los mercados de juego de los Territorios del Noroeste, Yukón y Nunavut, incluso combinados, representan un mercado de juego muy pequeño en comparación con otras partes de Canadá. Estos territorios no ofrecen un sitio web de juego en línea independiente. Tanto Loterías de Yukón como Loterías de los Territorios del Noroeste y Nunavut trabajan con la Corporación de Lotería del Oeste de Canadá, que se describe como “una organización sin ánimo de lucro autorizada a gestionar, dirigir y operar loterías y actividades relacionadas con el juego como agente de sus Miembros” y en la que Yukón, los Territorios del Noroeste y Nunavut participan como miembros asociados. Dado el tamaño del mercado y la actual falta de recursos para el juego en línea por parte de los Territorios, sería muy improbable que adoptaran un régimen de iGaming al estilo de Ontario en un futuro próximo.

Solo podemos esperar a ver qué sucede

Dado que las provincias de Canadá nunca han visto nada parecido al nuevo régimen de iGaming de Ontario, las provincias y territorios siguen de cerca para ver cómo se desarrolla todo. Si el régimen de iGaming de Ontario es un gran éxito, desarrollando una industria próspera y generando buenos puestos de trabajo, las posibilidades de que otras provincias y territorios sigan su ejemplo serán mucho mayores. Sólo el tiempo dirá cómo evolucionarán los sectores provinciales del juego y las apuestas en Canadá; ¿quizás sea éste el comienzo de una nueva era en el juego canadiense?

Si quieres más información sobre el nuevo régimen de iGaming de Ontario, tienes preguntas sobre la legalización de las apuestas deportivas en Canadá o cualquier otra pregunta relacionada con el juego, ponte en contacto con nuestros abogados de Segev LLP en el 604-629-5400 o por correo electrónico en [email protected]. Este artículo lo ha redactado Ron Segev y Negin Alavi.

Ron Segev es el socio fundador de Segev LLP, un bufete de abogados de soluciones completas especializado en el entretenimiento interactivo, incluidos los juegos en línea y los deportes electrónicos. Ron ha asistido a operadores, plataformas, empresas de datos, empresas de marketing y otras empresas del sector en cuestiones de regulación y cumplimiento, fusiones y adquisiciones, comerciales, de financiación de capital y otras. Ron ha sido calificado como un abogado de juegos de banda 1 por Chambers and Partners su clasificación más alta y también es un miembro general del International Masters of Gaming Law.    

Negin tiene una práctica que se centra principalmente en asuntos comerciales y tecnológicos en general. También tiene una amplia experiencia en la redacción de opiniones legales y artículos editoriales sobre áreas de la ley como los juegos de azar en línea, la concesión de licencias de juegos de azar con fines benéficos, los videojuegos y la criptomoneda. Negin se licenció en Derecho por la Facultad de Derecho Peter A. Allard de la Universidad de Columbia Británica en 2020. También es licenciada en Filosofía e Inglés por la Universidad Simon Fraser. Negin fue convocada al Colegio de Abogados en septiembre de 2021.    

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