Les principales conclusions du rapport d’étude sur le marché des jeux en Tanzanie (2019)

Dans un rapport de marché de Shikana Law Group, la directrice Amne Suedi Kagasheki examine l’industrie du jeu en Tanzanie, les tendances de croissance, les principaux acteurs et le comportement des consommateurs

L’industrie du jeu d’argent tanzanienne est devenu un secteur important dans ce pays : elle contribue à plus de 3% du produit intérieur brut. L’industrie du jeu de hasard est aujourd’hui réglementée par le Gaming Board of Tanzania (GBT), établi en vertu de la loi n° 4 de 2003 ; le GBT est chargé de superviser, de surveiller et de réglementer toutes les activités de jeu d’argent en Tanzanie. Au cours de l’exercice 2018/2019, l’ensemble de l’industrie du jeu a contribué à hauteur de 94,8 milliards de TZS aux recettes fiscales, contre 78 milliards de TZS au cours de l’exercice 2017/2018. Le Gaming Board de Tanzanie attribue cette augmentation de 26,1 % des recettes fiscales à la croissance de l’innovation technologique, entre autres. Plus de 20 000 personnes sont directement employées par les sociétés de jeux en Tanzanie. Cet article propose une analyse des principales conclusions du rapport de marché sur l’industrie du jeu en Tanzanie compilé par Shikana Group. Le rapport vise à fournir un aperçu rare et précieux des différents types d’activités de jeux commerciaux en Tanzanie, y compris leurs tendances de croissance, les principaux acteurs du marché, le comportement des consommateurs, les risques potentiels et tous les facteurs à l’origine de l’expansion de ce secteur en Tanzanie.

Les principales conclusions du rapport de marché 2019 sur l’industrie du jeu d’argent en Tanzanie

En 2019, les paris sportifs étaient le principal segment des jeux commerciaux en termes de revenus bruts des jeux (GGR), dépassant les casinos de détail qui étaient autrefois l’activité de jeu privilégiée. Au cours de l’exercice 2018/2019, le GGR des paris sportifs s’élevait à environ 68,1 milliards de TZS, avec 17,0 milliards de TZS de recettes fiscales sur les jeux. La popularité des paris sportifs a été stimulée par diverses facteurs tels que le développement rapide des smartphones, des niveaux plus élevés de pénétration d’Internet et des mobiles, une publicité plus importante, la popularité du sport et l’utilisation généralisée des services d’argent mobile.

La population croissante et jeune a également joué un rôle important dans l’intérêt croissant pour les paris sportifs. Selon insider.com, la Tanzanie est le 11e pays au monde en terme de jeunesse de population. Le nombre de personnes habitant en Tanzanie devrait atteindre 89 millions d’habitants d’ici 2035. Cette tendance démographique à long terme présente une opportunité potentielle de croissance de marché, à la fois pour les paris sportifs et pour l’industrie du jeu en général. Une enquête menée par Shikana Group montre que 89 % des personnes qui participent à des activités de paris sportifs ont entre 18 et 34 ans. Les paris sportifs attirent principalement les jeunes générations.

Le Gaming Board délivre des licences pour les paris sportifs en ligne et au détail en Tanzanie. Notons que les paris sportifs en ligne se sont développés à un rythme très rapide par rapport aux paris sportifs au détail. En 2019, il y avait 20 opérateurs agréés pour les paris sportifs en ligne, contre 6 pour ce qui est des paris sportifs de détail. Si les paris sportifs en ligne continuent de croître au même rythme, on peut s’attendre à ce que les paris sportifs de détail commencent à disparaître progressivement. L’offre de téléphones mobiles bon marché et les niveaux de pénétration d’Internet devraient continuer d’augmenter. À terme, on devine que la plupart des opérateurs de paris sportifs migreront entièrement en ligne -peut-être dès 2025. Les technologies émergentes et les conditions macroéconomiques globales influenceront grandement le rythme de cette fin anticipée des opérations de paris sportifs de détail. Le marché des paris sportifs en ligne est dominé par trois opérateurs privés : betPawa, M-Bet et Sportspesa. Mais la croissance des paris sportifs en ligne se heurte à des obstacles. Le budget national 2021/2022 de la Tanzanie (approuvé le 24 juin 2021) a préconisé des taxes plus élevés sur les transactions d’argent mobile, ce qui aura sans aucun doute un impact sur l’industrie iGaming. La Tanzanie (et les pays voisins) est un leader mondial pour les comptes d’argent mobile enregistrés et actifs par habitant ; le volume d’argent mobile est également des plus élevés. Rien qu’en septembre 2020, un total de 11,5 billions de TZS a été traité via les six plateformes d’argent mobile M-Pesa, Tigo Pesa, Airtel Money, Halo Pesa, Ezy Pesa et T-Pesa. La popularité de l’argent mobile est en grande partie due au grand nombre d’utilisateurs et à la large accessibilité de la plateforme à travers le pays. Pour cette raison, le PDG de STM Gaming, Alessandro Pizzolotto, considère l’industrie iGaming d’Afrique de l’Est comme une opportunité de choix pour la croissance et l’expansion du jeu d’argent (source : European gaming). Les opérateurs de paris en ligne ont déjà tiré parti de ces services, en permettant aux joueurs de placer des paris en ligne en utilisant des plateformes telles que M-pesa. En cas de gain, les opérateurs déposent la somme totale gagnée sur les comptes d’argent mobile des parieurs… d’où la récente augmentation spectaculaire des frais de transaction d’argent mobile, qui aura probablement un impact négatif sur les jeux en ligne (de plus en plus de parieurs préférant placer des paris via des opérateurs de détail pour éviter ces nouveaux frais). La pandémie mondiale de COVID-19 en cours peut également affecter négativement la demande de paris sportifs de détail et en ligne à court terme, bien qu’on ne connaisse pas les implications à moyen et long terme pour le marché des paris sportifs. Outre les défis susmentionnés, le marché national des paris sportifs est resté très concurrentiel. Les opérateurs de paris sportifs, tant au détail qu’en ligne, offrent des bonus et des paris ou des jeux gratuits aux nouveaux abonnés pour les éloigner de la concurrence. Certains opérateurs ont conçu des stratégies pour attirer plus de clients, comme des bonus qui couvrent ou sont supérieurs aux taxes facturées aux clients en cas de gains. Les panneaux d’affichage, les événements sportifs, la radio, la publicité en ligne et dans les transports en commun sont les moyens les plus utilisés par les opérateurs pour faire connaître leurs marques. Certains font appel à des célébrités locales et au sponsoring sportif pour promouvoir leurs marques respectives. D’autres ont développé des applications mobiles de paris sportifs pour offrir à leurs clients un accès relativement rapide, bon marché et simple, qui leur permet de parier quand ils le souhaitent. Certains se sont également associés à des fournisseurs de réseaux mobiles pour permettre à leurs clients de parier en utilisant leurs applications mobiles sans frais d’Internet. Le budget national 2021/2022 de la Tanzanie, nouvellement approuvé, a également réduit la taxe sur les gains de 20 % à 15 %. Cet amendement incitera probablement plus de gens à placer des paris.

CASINOS EN LIGNE

Les casinos Internet (en ligne) ont été l’activité de jeu à la croissance la plus rapide en termes de revenus bruts des jeux (GGR) au cours de l’exercice 2018/2019. Leur GGR a atteint 13,8 milliards de TZS, soit une augmentation de 97 % par rapport à l’année précédente. Cette tendance devrait augmenter régulièrement dans les années à venir, alors que de plus en plus d’opérateurs commencent à intégrer des casinos en ligne sur leurs plateformes et que de nouveaux utilisateurs découvrent cette activité de jeu. En décembre 2019, il y avait six opérateurs de casinos Internet agréés (seulement cinq d’entre eux sont actifs). La croissance des casinos sur Internet est le résultat des récents développements technologiques et d’un accès au téléphones portables qui se démocratise. Les opérateurs de jeux tanzaniens ont désormais accès à un large éventail de clients potentiellement physiquement situés dans une autre ville. La demande croissante de services de jeux en ligne permet aux opérateurs d’aller au-delà des opérations terrestres. La transition aux services numériques a permis aux opérateurs de jeux d’élargir leur clientèle et ainsi d’augmenter leurs revenus et a réduit les coûts d’exploitation (main-d’œuvre, équipement et location de biens). Il y a de plus en plus d’opérateurs en ligne, le potentiel de croissance des jeux en ligne en Tanzanie est donc fortement lié au taux de pénétration d’Internet à l’échelle nationale. Le nombre d’utilisateurs d’Internet en Tanzanie a régulièrement augmenté, passant de sept millions d’utilisateurs en 2012 à plus de 25 millions en 2019. En décembre 2019, le taux de pénétration d’Internet en Tanzanie était estimé à 46%. L’augmentation du nombre d’internautes dans ce pays implique que les opérateurs de jeux peuvent proposer des services en ligne à une clientèle plus étendue. En parallèle, l’essor des services de jeux en ligne permet aux tanzaniens de jouer en toute intimité et dans le confort de leur foyer, plutôt que de devoir se rendre dans un magasin de jeux au détail. Les consommateurs ont le choix entre différents opérateurs de jeux concurrents, et une grande variété de jeux en ligne est proposée. Les téléphones intelligents (smartphones) abordables jouent un rôle pour faciliter la pénétration d’Internet. Selon les statistiques trimestrielles de la Tanzania Communications Regulatory Authority (TCRA), en 2018, 96% des internautes nationaux ont accédé à Internet via un réseau mobile. Les téléphones portables sont devenus les principaux appareils utilisés pour accéder à Internet. Le marché des casinos en ligne, petit mais en croissance rapide, présente une opportunité pour les investisseurs potentiels. Les opérateurs de casino sur Internet ont également commencé à proposer des jeux de casino « en direct » : le croupier en direct remplace le générateur de nombres aléatoires (RNG). Cela permet aux joueurs de voir et d’entendre le croupier pendant qu’il mélange, distribue et gère l’ensemble du jeu. Les joueurs de casino en direct peuvent voir la roulette tourner, comme dans un casino traditionnel, créant une expérience de jeu à distance plus réaliste, une expérience interactive et engageante. Les principaux acteurs du marché des casinos sur Internet sont iplay 8casino, Meridianbet et Pmbet.

LOTERIES PAR SMS

Les loteries par SMS ont gagné en popularité ces dernières années. Au cours de l’exercice 2018/2019, la loterie SMS a généré un revenu brut des jeux (GGR) de 24,8 milliards de TZS, ce qui en fait la troisième activité de jeu (en termes de GGR). Malgré sa popularité, le segment des loteries par SMS a connu la plus forte baisse de revenus par rapport aux autres activités de jeux en Tanzanie. Son GGR est passé de 65,6 milliards de TZS au cours de l’exercice 2017/2018 à 24,8 milliards de TZS au cours de l’exercice 2018/2019, soit une baisse de 62,2 %. Il y a également eu une baisse de 32,1% du chiffre d’affaires réel, qui est passé de 90,8 milliards de TZS au cours de l’exercice 2017/2018 à 61,7 milliards de TZS au cours de l’exercice 2018/2019. Malgré tout, les opérateurs de loterie SMS ont un avantage sur lequel ils peuvent capitaliser : ils ne nécessitent pas de connexion Internet. Cela signifie qu’un plus grand nombre de personnes peuvent participer, même sans smartphone et/ou accès à Internet. Le Gaming Board of Tanzania (GBT) a autorisé quatre sociétés de jeux à exploiter des loteries SMS en Tanzanie (toutes actives en décembre 2019). Ces sociétés sont Mobibet Company Limited/ Biko, Lucky Games Ltd/ Mojabet, The Network Limited/ Tatu Mzuka et Vodacom Tanzanie Public Limited Company.

CONCLUSION

L’intérêt et la participation à toutes les autres activités de jeu (les casinos de détail, les machines à sous et les machines) devraient diminuer à court terme, en conséquence de la pandémie. Les implications plus larges à moyen et long terme de la pandémie mondiale sur le marché du jeu tanzanien dans son ensemble restent floues. Mais, au vu de la croissance robuste enregistrée ces dernières années, le marché tanzanien des jeux en ligne représente toujours une opportunité commerciale potentielle d’intérêt pour les investisseurs potentiels.. Pour en savoir plus sur les jeux en Tanzanie, obtenez le rapport complet sur le marché de l’industrie des jeux en Tanzanie sur le du groupe Shikana.

Découvrez l’interview d’Amne dans le dernier numéro de SiGMA Magazine

SiGMA Calendrier 2022

En 2022, le groupe SiGMA visitera plusieurs destinations prometteuses. La première sera le Kenya, avec Nairobi à l’ordre du jour, en mars : un marché regorgeant de fans de sport et une jeune génération fort connectée numériquement. Nous avons également prévu des expositions dans les pays qui font leurs premiers pas en tant que marchés réglementés… en juin, nous nous dirigerons donc vers Toronto et l’Ukraine : les premiers événements en personne pour les nouvelles marques SiGMA Americas et SiGMA CIS. Les deux pays sont prêts à tester les eaux avec les opérateurs et les affiliés l’année prochaine, ce qui en fait un endroit idéal pour la scène de conférence du groupe SiGMA et l’exposition animée.