A aquisição fortalece a posição da Acroud em streaming e SaaS em apostas esportivas e pôquer

A Acroud anunciou que adquiriu 100% das ações da Swedishsantas AB, TheGamblingCabin, da Swedishsantas Media AB. O negócio foi realizado em dinheiro e sem dívidas, no valor de SEK 47,3 milhões.

Em TheGamblingCabin, a Acroud adquiriu uma empresa de rápido crescimento que oferece um serviço de dicas baseado em software. Além disso, eles também geram receita de  afiliação tradicional por meio de seu conteúdo envolvente que se concentra em apostas esportivas, pôquer e corridas de cavalos. Um bônus adicional a este negócio é que TheGamblingCabin apenas gera receitas de mercados regulamentados e está de olho na expansão geográfica.

As duas empresas se encaixam estrategicamente bem, já que a Acroud agora fortalece suas ofertas de software, ao mesmo tempo que adiciona plataformas populares de mídia social, Youtube e Twitch, ao seu arsenal. O ritmo no qual TheGamblingCabin está crescendo certamente impressionou Acroud para buscar esta aquisição. Portanto, é seguro dizer que a nova aquisição da Acroud não apenas se posicionará como uma afiliada líder na indústria de iGaming, mas também permitirá que a Acroud se estabeleça entre os principais fornecedores de SaaS. O CEO da Acroud, Robert Andersson, afirmou em um anúncio anterior, a importância de tal aquisição:

”Esta é outra peça importante no quebra-cabeça para mover a Acroud estrategicamente para frente na direção de se tornar a“ Casa de Mídia do Futuro ”e um desafiante global de rápido crescimento em mídia digital e serviços de software. A aquisição, juntamente com as outras aquisições recentes, são juntas transformadoras para as operações da Acroud e agora pretendemos concluí-las e integrá-las. O foco será, posteriormente, na excelência operacional e no desenvolvimento do novo Acroud junto com nossa nova equipe e parceiros na emocionante jornada que temos pela frente ”

Enquanto isso, o CEO e chefe de conteúdo da TheGamblingCabin, Bengt Sonnert, afirmou como tornar-se parte da Acroud foi uma escolha tão fácil:

“Tornar-se parte da Acroud na verdade não era nada em que pensamos inicialmente, mas quanto mais entendíamos o que a Acroud está construindo, mais parecia ser uma escolha fácil. Eles compartilham nossas visões e nos fornecem novas e maiores possibilidades de levar nosso negócio para o próximo nível.”

Detalhamento da transação

• A transação está alinhada com a estratégia de longo prazo da Acroud
• Em linha com as aquisições anteriores e aumentará a lucratividade e a receita da Acroud
• Aumento na diversificação de produtos e participação de mercado por meio de novos verticais e canais de mídia
• Leva a um perfil de risco mais baixo com geração de receita e lucratividade mais estável
• Caixa e base livre de dívidas = SEK47,3 milhões
• Estimativa de SEK23,6 milhões pagos antecipadamente por meio de 7.709.202 ações da Acroud – preço de subscrição de SEK3,07 / ação (equivalente a EU 0,30 por ação)
• 50% das ações da Acroud (7,7 milhões) estarão sujeitas a um ano de restrição
• Outros 50% dessas ações estão sujeitos a um bloqueio de dois anos
• Uma quantia estimada de SEK 23,6 milhões será paga em dinheiro
• Considerações adicionais podem ser pagas com base em um múltiplo de 5x o EBITDA gerado de 1º de abril de 2022 a 31 de março de 2023 – reduzido com um EBITDA anual com base no 2º trimestre de 2020 e 1º trimestre de 2021 (Ações de contraprestação de ganho).
• O preço das Ações Earn Out Consideration será equivalente ao preço médio da ação Acroud no NASDAQ First North Growth Market durante os 30 dias consecutivos anteriores a 1 de abril de 2023.
• A consideração de ganho chega a um máximo de SEK 82 milhões.

Fonte: Marketscreener

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