Os acionistas da Bally’s Corporation aprovaram a fusão com a The Queen Casino & Entertainment (QC&E), uma empresa de portfólio cuja maioria é controlada pela Standard General, maior acionista da Bally’s.
A oferta de US$ 4,6 bilhões, apresentada em março e aceita pela operadora em julho, permitirá ao fundo de hedge adquirir as ações em circulação da empresa por US$ 18,25 por ação. A oferta representa um prêmio de 71% sobre o preço médio das ações da Bally’s nos 30 dias anteriores ao último dia de negociação antes de uma oferta anterior da Standard General de US$ 15.
Os acionistas da Bally’s, incluindo os detentores de ações, votaram a favor do acordo de fusão, garantindo a maioria necessária para a aprovação. Após a conclusão da fusão, que é esperada para o primeiro semestre de 2025, a Bally continuará sendo uma empresa de capital aberto.
A empresa informou que os acionistas que optaram por manter suas ações verão elas serem negociadas temporariamente sob o símbolo “BALY.T” na Bolsa de Valores de Nova York antes de retornar ao símbolo original “BALY” assim que a fusão for finalizada.
Este processo é para garantir que essas ações permaneçam ativas e válidas durante e após o processo de fusão.
Em julho, Soo Kim, sócio-gerente da Standard General, disse que a aquisição oferece aos stakeholders da Bally um prêmio significativo em dinheiro. Além disso, proporciona a oportunidade de participar nas perspectivas de crescimento de longo prazo do portfólio expandido. Kim afirmou que a incorporação dos ativos complementares da QC&E fortalece o perfil da Bally. A QC&E opera quatro cassinos em Illinois, Iowa e Louisiana.
A empresa combinada gerenciará 19 instalações de jogos em 11 estados, oferecendo uma gama diversificada de produtos de jogos digitais e apostas esportivas.
Para o terceiro trimestre, a Bally relatou uma queda mínima de 0,4% na receita ano a ano, totalizando US$ 630 milhões. Isso ocorreu enquanto o crescimento nos segmentos online do Reino Unido e no setor interativo da América do Norte compensou quedas em outros lugares, com aumentos de 11,8% e 54,5%, respectivamente.
Os lucros ajustados antes de juros, impostos, depreciação e amortização caíram ligeiramente para US$ 137,7 milhões no trimestre, enquanto o prejuízo líquido aumentou para US$ 247,9 milhões. O CEO Robeson Reeves afirmou que os resultados foram “relativamente saudáveis”, destacando o progresso em mercados-chave dos EUA.
Aquisição do Negócio Interativo Asiático
Em notícias relacionadas, a Bally concordou com uma aquisição de gestão de seu negócio interativo asiático. A empresa anunciou sua decisão de desinvestir seu negócio interativo na Ásia para concentrar seu foco nas operações na América do Norte e Europa. A transação em um documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), submetido em 31 de outubro de 2024, com a divulgação pública ocorrendo no dia seguinte.
O negócio interativo asiático estabeleceu uma presença significativa no Japão, operando quatro marcas: CasinoSecret, Vera&John, InterCasino e Yuugado. Embora os detalhes específicos sobre o comprador permaneçam escassos, o acordo indica que o comprador é uma nova entidade formada por membros da equipe de gestão da unidade desmembrada.
Sob os termos da venda, certos direitos de propriedade intelectual serão colocados em um trust e licenciados para o novo proprietário por um período de cinco anos, com opção de extensão. A Bally’s também fornecerá serviços de transição para garantir uma transferência suave das operações. No entanto, uma vez concluída a transação, a corporação não estará mais envolvida na gestão ou governança do Negócio Desmembrado.
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