A Brightstar Capital Partners, uma empresa de private equity especializada em negócios industriais, de manufatura e de serviços, firmou um acordo definitivo para adquirir a PlayAGS, Incorporated (NYSE: AGS), fornecedora global de produtos de alta performance para caça-níqueis, jogos de mesa e interativos. Esta aquisição, avaliada em aproximadamente US$ 1,1 bilhão, foi anunciada em 9 de maio de 2024, em Las Vegas, NV, e Nova York.

O Conselho de Administração da AGS aprovou unanimemente o acordo e recomendou que os acionistas da empresa façam o mesmo. Conforme o acordo, os acionistas da AGS receberão US$ 12,50 por ação em dinheiro, representando um prêmio de 41% em relação ao preço médio ponderado pelo volume das ações da empresa nos últimos 90 dias e um prêmio de 40% em relação ao preço de fechamento da AGS em 8 de maio de 2024. A AGS, uma empresa global, é conhecida por criar uma variedade diversificada de experiências de jogo divertidas para todos os tipos de jogadores. Seus produtos de caça-níqueis de alto desempenho, portfólio expansivo de produtos de mesa e conteúdo de cassino on-line altamente avaliado a tornam um parceiro valioso para cassinos em todo o mundo.

Principais pontos	Marcos
✅ Aquisição da Brightstar	Brightstar adquire a PlayAGS, Inc por US$1,1 bilhão Aprovação unânime do Conselho
✅ Benefícios para Acionistas	Acionistas da AGS receberão um prêmio de US$ 12,50 por ação em dinheiro
✅ Crescimento Futuro	Aquisição permitirá investimentos em P&D e abordagem inovadora para o desenvolvimento de jogos

Brightstar e AGS: uma parceria para o crescimento

David Lopez, CEO & Presidente da AGS, expressou seu prazer em alcançar o acordo, afirmando que ele proporciona um valor em dinheiro convincente e certo para seus acionistas. Ele acredita que a parceria com a Brightstar abre um novo e excitante capítulo para a AGS em sua missão de fornecer soluções de jogos excepcionais para seus parceiros operadores. Com os recursos e orientação estratégica da Brightstar, espera-se que a AGS esteja bem posicionada para fazer investimentos direcionados em P&D, talentos de ponta, operações e inovação líder do setor, acelerando sua presença global. Andrew Weinberg, Fundador e CEO da Brightstar, espera trabalhar com David e a equipe da AGS para capitalizar oportunidades, adotando uma abordagem de longo prazo para criar valor. Ele acredita que o forte pipeline de novos produtos da AGS e sua abordagem inovadora para o desenvolvimento de jogos oferecem um potencial significativo para crescimento contínuo. Roger Bulloch, Sócio da Brightstar, ficou impressionado com os produtos premiados da AGS, cultura diferenciada e reputação excepcional na indústria em expansão. Ele confia que a parceria com a AGS e a execução de sua visão compartilhada podem acelerar a capacidade da empresa de criar ainda mais valor para seus clientes e jogadores em todo o mundo.

Caminho à frente

A transação proposta, esperada para ser concluída no segundo semestre de 2025, está sujeita a condições de fechamento habituais, incluindo a obtenção de aprovações regulatórias e aprovação pela maioria dos acionistas da AGS. Após a conclusão da transação, a AGS se tornará uma empresa de capital fechado, e as ações ordinárias da AGS não serão mais listadas em nenhum mercado público. Em vista da transação proposta, a AGS cancelou sua conferência telefônica anteriormente anunciada para discutir seus resultados financeiros do primeiro trimestre de 2024. Além disso, a AGS não emitirá um comunicado de ganhos trimestrais. A empresa espera apresentar seu Formulário 10-Q para o trimestre encerrado em 31 de março de 2024, à SEC. Esta aquisição estratégica marca um novo capítulo na indústria global de jogos, com a Brightstar Capital Partners e a AGS unindo forças para criar uma experiência de jogo mais vibrante e diversificada para jogadores em todo o mundo.