Esports Technologies anuncia acordo definitivo para a aquisição do negócio B2C da Aspire Global, que registrou $ 1,8 bilhões em apostas e $ 73,9 milhões em receitas nos 12 meses anteriores

Após o fechamento, a Esports Technologies adquirirá Karamba, Dansk777, Hopa, Griffon Casino, GenerationVIP, BetTarget e 1,25 milhão de clientes depositados.

LAS VEGAS, 1 de Outubro de 2021 – (Nasdaq: EBET), um provedor líder global de produtos e tecnologia de apostas esportivas avançadas, anunciou hoje a assinatura de um acordo definitivo para a aquisição dos negócios B2C da Aspire Global (STO: ASPIRE) em uma transação de $ 75,9 milhões, incluindo $ 58,3 milhões em dinheiro, $ 11,7 milhões em uma promessa nota e aproximadamente $ 5,9 milhões em ações ordinárias. O fechamento da aquisição está sujeito ao recebimento de financiamento da Esports Technologies, bem como outros requisitos de fechamento. A transação deve ser concluída em 30 de novembro de 2021.

Sob os termos do acordo, a Esports Technologies irá adquirir o portfólio da Aspire de cassinos online proprietários B2C e marcas de apostas esportivas, incluindo Karamba, Hopa, Griffon Casino, BetTarget, Dansk777 e GenerationVIP. Estrategicamente, a Esports Technologies pretende utilizar a aquisição de várias marcas para fazer vendas cruzadas de oportunidades de apostas em esports para aumentar sua receita de esports, transações de apostas de jogadores e clientes. No período de 12 meses mais recente encerrado em junho de 2021, a receita B2C da Aspire Global foi de $ 73,9 milhões e seu EBITDA foi de $ 8,2 milhões. Durante o mesmo período, o negócio B2C registrou apostas de US $ 1,8 bilhão e mais de 1,3 bilhão de apostas. Após a conclusão da aquisição, a Aspire e a Esports Technologies firmarão um acordo em que a Aspire fornecerá quatro anos de serviços gerenciados para as marcas adquiridas, garantindo a continuidade operacional e permitindo que a Esports Technologies amplie suas operações nos principais mercados.

Aaron Speach, CEO da Esports Technologies, disse: “A aquisição do negócio B2C da Aspire será uma oportunidade transformadora para acelerar o crescimento, oferecendo apostas em e-sports para 1,25 milhão de novos clientes depositados. Nossa empresa está em uma posição sólida para se beneficiar do aumento da popularidade e do interesse crescente em esportes eletrônicos.” Tsachi Maimon, CEO da Aspire Global, disse: “Esports Technologies é uma empresa forte com grandes ambições de crescimento e é uma combinação perfeita para nossas marcas B2C. Com as marcas B2C da Aspire Global, a Esports Technologies ganha marcas líderes e bem estabelecidas, uma excelente base para um maior crescimento e uma equipe muito talentosa que contribuiu para o crescimento do B2C. Estamos confiantes de que a Esports Technologies levará nossas marcas B2C para o próximo nível, e damos as boas-vindas a Karamba e as outras marcas B2C como nossos novos parceiros” A Esports Technologies celebrou acordos vinculativos com certos investidores para uma colocação privada de $ 36,2 milhões consistindo em ações preferenciais conversíveis em uma conversão inicial de $ 28,00 por ação, sujeito a ajustes futuros e garantias de compra de ações ordinárias. A conversão das ações preferenciais e o exercício dos bônus de subscrição estão sujeitos ao recebimento da aprovação dos acionistas. Needham & Company atuou como único agente de colocação para a colocação privada. Uma teleconferência está marcada para segunda-feira, 4 de outubro, às 16h EDT, revisando os detalhes da aquisição planejada. O link para ouvir a chamada é: Uma repetição da chamada estará disponível na página de Relações com Investidores da Esports Technologies em .

Sobre a Esports Technologies
A Esports Technologies está desenvolvendo produtos de apostas inovadores e envolventes para fãs e apostadores de eSports em todo o mundo. A Esports Technologies é um dos principais fornecedores globais de produtos, plataformas e soluções de marketing de eSports. A empresa opera uma plataforma de jogos de azar online licenciada, gogawi.com, que oferece apostas com dinheiro real em eventos esportivos e profissionais de todo o mundo em um ambiente seguro. A empresa está desenvolvendo tecnologias de jogos preditivos de esportes eletrônicos que permitem a distribuição para clientes e parceiros de negócios.

Para mais informações, visite: .

Nota: A receita bruta do jogo B2C da Aspire Global e os valores da receita líquida do jogo para 2020 e 2021 são baseados em uma taxa de câmbio de 1,17 dólares americanos por euro. As receitas líquidas do jogo incluem o IVA da UE e são líquidas de despesas de distribuição, direitos do jogo e despesas administrativas..

Sobre medidas financeiras não PCGA
Este comunicado à imprensa inclui o EBITDA, uma medida financeira que não é preparada de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos nos EUA (“GAAP”). O EBITDA é definido como receita (perda) líquida, antes da despesa de juros, despesa de imposto de renda (benefício), despesa de depreciação e amortização. O EBITDA não é uma medida do desempenho financeiro de uma empresa de acordo com os PCGA e não deve ser considerado isoladamente ou como uma alternativa ao lucro líquido (perda) como uma medida de desempenho financeiro, fluxos de caixa de atividades operacionais como uma medida de liquidez, ou qualquer outra medida de desempenho derivada de acordo com os PCGA. A Companhia acredita que o EBITDA é uma importante medida complementar do desempenho operacional dos ativos a serem adquiridos, pois elimina o impacto de despesas que não se relacionam com o desempenho dos negócios. A empresa também acredita que esta medida não-PCGA é útil para os investidores porque ela e medidas semelhantes são frequentemente usadas por analistas de valores mobiliários, investidores e outras partes interessadas para avaliar empresas em nosso setor e fornecer informações adicionais sobre as taxas de crescimento em uma base mais comparável do que seria fornecido sem tais ajustes.

Declarações Prospectivas: Este comunicado à imprensa inclui declarações prospectivas de acordo com o significado da Seção 27A do Securities Act de 1933, Seção 21E do Securities Exchange Act de 1934 e Private Securities Litigation Reform Act de 1995, cujas declarações envolvem riscos e incertezas. As declarações prospectivas incluem, sem limitação, a capacidade da Empresa de obter financiamento e satisfazer as condições de fechamento do contrato de aquisição. Essas declarações se referem a eventos futuros, expectativas futuras, planos e perspectivas. Você pode identificar declarações prospectivas feitas por aquelas que não são de natureza histórica, particularmente aquelas que usam terminologia como “pode”, “deveria”, “espera”, “antecipa”, “contempla”, “estima”, “acredita, ”“ Planeja ”,“ projetado, ”“ prevê ”,“ potencial ”ou“ esperanças ”ou o negativo destes ou termos semelhantes. Embora a empresa acredite que as expectativas refletidas em tais declarações prospectivas sejam razoáveis ​​na data feita, os resultados reais ou resultados podem revelar-se materialmente diferentes das expectativas expressas ou implícitas em tais declarações prospectivas. Estas declarações são apenas previsões e envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores, incluindo aqueles discutidos nos arquivos da Empresa com a Comissão de Valores Mobiliários, incluindo conforme estabelecido na seção “Fatores de Risco” do prospecto final da Empresa, que foi protocolado na Securities and Exchange Commission em 16 de abril de 2021, conforme atualizado pelos Relatórios Trimestrais subsequentes da Companhia no Formulário 10-Q. A Empresa não assume qualquer obrigação de divulgar publicamente quaisquer revisões das declarações prospectivas como resultado de eventos ou desenvolvimentos subsequentes, exceto conforme exigido por lei.

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