A Relax Gaming foi adquirida pela Kindred em uma tentativa de fortalecer seu foco na diferenciação do produto e na experiência do cliente

As ações em circulação remanescentes da Relax Gaming foram adquiridas pelo Kindred Group em um movimento que está em andamento desde, pelo menos, 2013. O fornecedor de iGaming B2B foi comprado por 100% das ações em um contrato sem dinheiro e dívidas base gratuita. A transação foi pelos 66,6% restantes das ações em circulação.

O valor Enterprise da Relax Gaming cifrou-se em 320 milhões de euros, enquanto o valor do capital próprio ascendeu a 295 milhões de euros. A Família pagará uma contraprestação inicial, liquidada em dinheiro após a conclusão, de aproximadamente € 80 milhões (com base em dinheiro e livre de dívidas). Além da contraprestação inicial, os pagamentos máximos de ganhos ascendem a € 113 milhões e podem ser pagos em 2022 e 2023, desde que a Relax Gaming atinja certos limites de ganhos. A transação será financiada por meio do caixa existente e das facilidades de crédito da Kindred.

Fundada em 2010, a Relax Gaming é um fornecedor líder de mercado de B2B iGaming software que projeta e desenvolve jogos de cassino online, apoiado por uma plataforma de distribuição aberta para agregação de terceiros, bem como produtos proprietários de pôquer e bingo. Hoje, eles têm cerca de 240 funcionários em tempo integral com quatro centros principais em Malta, Estônia, Suécia e Sérvia.

O CEO do Kindred Group, Henrik Tjärnström disse:

“Por meio desta aquisição, adicionamos um negócio B2B lucrativo e de rápido crescimento com um portfólio de produtos de classe mundial, nos dando maior controle sobre nossa oferta de cassino, pôquer e bingo, colocando a Kindred em uma posição significativamente melhor para alcançar nossa estratégia de crescimento de longo prazo nosso foco na diferenciação do produto e na experiência do cliente. “

O co-fundador e presidente do Conselho da Relax Gaming, Patrik Österåker, acrescentou:

“Juntar-se ao Kindred Group é uma próxima etapa natural em nossa cooperação de longa data com a Kindred em todos os nossos produtos verticais. A presença fortalecida da Kindred permitirá que a Relax Gaming invista ainda mais e acelere a expansão de nossa oferta de B2B em todo o mundo. Continuaremos a jornada do Relax Gaming como uma entidade B2B separada com portfólio de produtos e estratégia geral inalterados, permanecendo fiéis aos nossos valores e respeitando a confiança conquistada com dificuldade de nossos clientes. Nossa independência contínua é um elemento-chave da transação, e estou feliz por permanecer no conselho da Relax Gaming. ”

A Relax Gaming atualmente fornece conteúdo de pôquer e bingo de forma exclusiva para os Membros, juntamente com conteúdo de cassino de alta qualidade. Espera-se que a aquisição gere sinergias anuais de taxa de execução de € 8 milhões nos próximos três anos para o Grupo, impulsionadas especialmente por menores necessidades de investimento e custos de vendas reduzidos. Na declaração do Kindred Groups anunciando a aquisição, eles explicam que “para garantir a integridade contínua dos clientes B2B da Relax Gaming, a intenção da Kindred é manter a Relax Gaming como uma entidade independente dentro do Grupo com um Conselho de Administração e equipe administrativa separados”.

“A ambição da Kindred é continuar a investir na Relax Gaming para cimentar sua posição como fornecedor líder de iGaming B2B, fortalecendo ainda mais a oferta de produtos da Relax Gaming e ampliando sua base de clientes B2B. Em conjunto com a conclusão da transação, todas as opções de participação de funcionários existentes os programas da Relax Gaming serão exercidos, e a gestão da Relax Gaming, que está comprometida com o sucesso futuro da empresa, manterá a propriedade de c. 7% do total de ações totalmente diluídas na empresa e a propriedade do Kindred na Relax Gaming será c . 93% após a conclusão da transação e do exercício das opções. “

Nos últimos doze meses até maio de 2021, a Relax Gaming gerou receitas de aproximadamente € 25 milhões com um EBITDA de aproximadamente € 10 milhões. A transação está condicionada às aprovações regulamentares habituais e deve ser concluída no quarto trimestre de 2021. J.P. Morgan atuou como consultor financeiro e Cirio Advokatbyrå atuou como consultor jurídico da Família em relação à transação. A Roschier Attorneys Ltd atuou como consultora jurídica dos acionistas da Relax Holding Limited na transação. SiGMA Roadshow: Próxima Parada Nigéria

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