O mais recente Relatório de Mercado da SiGMA, publicado para coincidir com a SiGMA Europa, tem como foco a Europa Ocidental, especificamente Alemanha, Suécia, Reino Unido e Espanha. A análise aprofunda as atividades de marketing dos operadores de jogos on-line no 3º trimestre de 2024, com ênfase em mídias sociais, SEO, marketing de afiliados e captalização de mercado.

Líderes de mercado na Europa Ocidental

ESPN Bet e Paddy Power são líderes globais no X (antigo Twitter), enquanto Unibet France e FDJ Parions Sport lideram na Europa Ocidental.

No Instagram, ESPN Bet e PokerStars lideram globalmente, com FDJ Parions Sport e Codere dominando na Europa Ocidental.

Operadores mais Ativos em Sites de Afiliados

O relatório compara os principais anunciantes de jogos de azar em sites de afiliados nos quatro países analisados, revelando variações de acordo com o foco em apostas esportivas ou cassinos:

• Apostas esportivas: A Bet365 tem alta classificação no Reino Unido, Espanha e Alemanha, enquanto a Betsson lidera na Suécia.
• Cassinos: A Bet365 também se destaca no Reino Unido, e a LeoVegas é líder na Suécia e na Espanha. Já a Novoline lidera na Alemanha.

Líderes em benchmarking de SEO

O relatório analisa o desempenho de SEO na Alemanha e no Reino Unido, medindo os 50 principais resultados orgânicos do Google para termos relacionados a apostas e cassinos:

Alemanha: A Tipico lidera em termos de apostas, seguida de perto por Bwin e Interwetten. Para termos relacionados a cassinos, a NetBet é a principal, com Tipico e Stargames logo atrás.

Reino Unido: William Hill lidera em termos de apostas, seguido por Paddy Power e Ladbrokes. Para termos de cassinos, Paddy Power lidera, seguido por 888casino e NetBet.

Sites de Afiliados em SEO:

Odschecker.com e Olbg.com ocupam posições de destaque para palavras-chave relacionadas a apostas no Reino Unido. Wettbasis.com e Sportwettenvergleich.net lideram os rankings na Alemanha. Na Suécia, Bettingstugan.se e 1×2.se estão à frente no setor de apostas.

Askgamblers.com e Gambling.com estão no topo dos rankings para palavras-chave relacionadas a cassinos no Reino Unido. Gambling.com e Casinoonline.de ocupam as melhores posições na Alemanha. Na Suécia, Sveacasino.se e Gambling.com lideram os rankings.

Aplicativos de apostas na Europa Ocidental

Os principais aplicativos de apostas em países selecionados da Europa Ocidental são:

Suécia – Liderança da Svenska Spel: O aplicativo da Svenska Spel ocupou a primeira posição no 3º trimestre de 2024. Os aplicativos da ATG e Bet365 ficaram nas 2ª e 3ª posições, respectivamente.

Alemanha – Liderança da Tipico: O aplicativo da Tipico alcançou a primeira posição no 3º trimestre de 2024 na Alemanha. Os aplicativos da Bet365 e Betano ocuparam o 2º e 3º lugares, respectivamente.

Reino Unido – Liderança da Bet365: O aplicativo da Bet365 foi o mais bem classificado no 3º trimestre de 2024. Os aplicativos da Paddy Power e Sky Bet ocuparam as 2ª e 3ª posições, respectivamente.

Ranking de aplicativos de apostas na Europa Ocidental

O relatório também analisou o ranking dos aplicativos de apostas em países selecionados da Europa Ocidental. Principais resultados do 3º trimestre de 2024:

• Suécia: Svenska Spel lidera.
• Alemanha: Tipico é o líder.
• Reino Unido: Bet365 lidera.

Capitalização de mercado

Flutter lidera o ranking com uma capitalização de mercado de GBP 32,0 bilhões, seguida pela Evolution (GBP 15,6 bilhões) e Entain (GBP 4,8 bilhões). A capitalização de mercado média das empresas analisadas é de GBP 4,29 bilhões.

Índices P/L: A Super Group apresenta o maior índice P/L (394), enquanto a média é de 109.

Razão Capitalização/Receita: A Evolution possui a maior razão (36), com a média ficando em 12.

Futuro das apostas on-line na região

O mercado de apostas on-line da Europa Ocidental apresenta um cenário dinâmico e competitivo. Gigantes consolidados como Flutter e Bet365 demonstram considerável domínio de mercado. Enquanto as recentes mudanças regulatórias na Alemanha criaram um ambiente mais padronizado, a competição permanece acirrada. Na Suécia, o foco contínuo em jogo responsável destaca uma ênfase regulatória persistente na proteção dos jogadores, criando tanto desafios quanto oportunidades para os operadores. Paralelamente, a revisão em andamento da Lei de Apostas no Reino Unido sugere mudanças significativas que podem remodelar a dinâmica do mercado. 

O relatório também destaca um ecossistema vibrante além das empresas dominantes. Operadores menores estão se estabelecendo de forma eficaz em nichos, por meio de especialização e estratégias de marketing direcionadas. No futuro, o sucesso nesse mercado dependerá da adaptabilidade das empresas. Elas precisarão integrar novas tecnologias de forma eficiente, cumprir as regulamentações em constante evolução (especialmente aquelas voltadas ao jogo responsável) e antecipar mudanças no comportamento dos consumidores. Os Relatórios de Mercado da SiGMA são fruto de uma parceria entre o Grupo SiGMA e a MECN’s Online Gambling Quarterly (OGQ).

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