Yuriy Romanyukha, sócio-gerente da comunidade de investidores privados ICLUB, originário da Ucrânia, detalha os retornos de investimento de US$ 100 milhões da empresa e as tendências de jogos para 2025. Desde sua criação em Zurique em 2018, a comunidade já realizou nove saídas, gerando mais de US$ 15 milhões para os investidores.

O ICLUB é uma plataforma móvel que reúne uma comunidade exclusiva de mais de 1.100 investidores-anjo de 42 países. A cada ano, os investidores da comunidade participam de mais de 30 negócios e co-investem, em média, US$ 10 milhões anuais em start-ups das regiões dos EUA, Europa, América Latina, MENA e SEA. Até agora, mais de US$ 50 milhões foram investidos através do ICLUB em 85 empresas.

O valor mínimo de co-investimento é de US$ 5.000 por negócio, permitindo a participação sem riscos significativos. O maior investimento individual na história do ICLUB foi de US$ 2 milhões de um único investidor em um único negócio.

Gerando altos retornos

Nos estágios iniciais, os investidores do ICLUB seguem uma estratégia de co-investimento em 5-10 projetos anuais, com valores iguais em diferentes setores e áreas geográficas. Essa abordagem visa reduzir o risco para o investidor e aumentar os retornos. Investidores iniciais sempre têm a opção de investir mais em uma start-up durante rodadas de financiamento subsequentes. Esse direito legal, conhecido como ProRata, oferece uma oportunidade lógica de investir nos projetos com melhor desempenho, aumentando assim a liquidez do portfólio do investidor de risco. O portfólio do ICLUB inclui uma start-up que trabalha com a esposa de Cristiano Ronaldo como embaixadora. Segundo Yuriy, os profissionais de marketing modernos não são mais impressionados apenas pelos nomes das celebridades. Ele acrescentou que a empresa impressiona pela rigorosa seleção de negócios. Por exemplo, investiu em um projeto dental que se tornou o número um na Europa, EUA e Reino Unido em cinco anos. Hoje, essa empresa gera mais de US$ 100 milhões em receita anual, e o ICLUB investiu nela na fase de ideia. A comunidade trabalha em formato de co-investimento com principais fundos de venture capital e investidores-anjo globais. Além disso, 60% dos fundadores das empresas do portfólio já haviam saído de seus start-ups anteriormente, demonstrando sua experiência em saídas bem-sucedidas.

Tendências globais de investimento para 2025

Yuriy enumerou três coisas a se observar em 2025. A primeira é a robótica. Ele afirmou que essa tendência está mais próxima do que imaginamos. Nos próximos cinco anos, veremos a realidade ampliada por vários serviços robóticos: táxis, massagistas, assistentes pessoais, baristas, babás e mais. A segunda é a biotecnologia. Yuriy afirmou que as tecnologias já estão transformando a forma como recebemos tratamento. Exemplos simples incluem vacinas de mRNA e Ozempic, bem como o desenvolvimento de medicamentos para doenças anteriormente incuráveis. Um projeto relevante do portfólio dos EUA do ICLUB passou por vários testes e está se preparando para lançar novos produtos nesse campo. Finalmente, Yuriy citou os bens de consumo como tecnologias que já estão alterando o status quo das marcas internacionais nas prateleiras das lojas. Novas tecnologias permitem não apenas vendas on-line de produtos, mas também modelos de negócios inovadores em formatos de assinatura.

OneUkraine e outros projetos voluntários do ICLUB

Em 2022, o ICLUB apoiou o projeto voluntário OneUkraine. Yuriy discutiu outros projetos semelhantes no portfólio da empresa. “Quando a guerra eclodiu, nossa equipe interrompeu todo o trabalho de investimento por três meses, durante os quais nos transformamos em um centro de voluntariado. Além disso, três de nossos funcionários estão servindo nas Forças Armadas da Ucrânia (ZSU), e mantemos seus empregos abertos para eles e oferecemos todo o apoio possível”, disse Yuriy. “Um projeto do qual me orgulho é o Projeto 1k, através do qual os investidores do ICLUB puderam ajudar financeiramente famílias ucranianas que fugiram para o exterior, sem comissões. O projeto arrecadou um total de US$ 11 milhões, ajudando 11.000 famílias ucranianas e mais de 40.000 crianças”, explicou. “Como parte do projeto, os deslocados receberam US$ 1.000 cada em ajuda financeira para um cartão de pagamento. O Projeto 1k facilitou o processo e selecionou famílias em necessidade de abrigo das ações militares em seu país natal.”