Рынок онлайн-гемблинга во Франции продолжает расти, несмотря на сокращение числа игроков

Garance Limouzy September 17, 2024

В 2023 году рынок азартных игр и ставок во Франции продемонстрировал уверенный рост, преодолев последствия пандемии COVID-19. После кризисного 2020 года, восстановительного 2021 и рекордного 2022 года, 2023 стал новым пиком активности, достигнув самого высокого уровня с момента открытия онлайн-рынка для конкуренции в 2010 году. Валовой игровой доход (GGR) составил €13,5 млрд, что на 4% больше, чем в предыдущем году, и на 21% выше уровня 2019 года.

Результаты 2023 года

Французский рынок азартных игр в 2023 году достиг рекордных показателей: валовой игровой доход (GGR) составил, увеличившись на 4% по сравнению с 2022 годом. Это прирост на €450 млн во всех сегментах — от онлайн-покера до лотерей и ставок на спорт. Примечательно, что 2023 год стал первым с 2019 года, когда все секторы азартных игр во Франции показали положительную динамику.

Рост казино

Казино остаются главным драйвером роста французского рынка азартных игр. Доходы 203 казино и 7 игорных клубов Франции выросли до €2,81 млрд, что на 8,4% больше по сравнению с предыдущим годом. Игровые автоматы в казино оказались наиболее успешными, добавив к общему росту €157 млн. Настольные игры, включая покер, также показали заметный рост, увеличив GGR на 11,5%.

Онлайн-покер

Онлайн-сектор вернулся к доковидным темпам роста с увеличением GGR на 7,2%, до €2,3 млрд. Число уникальных игроков выросло до 3,6 млн, увеличившись практически во всех сегментах, за исключением ставок на спорт.
Сегмент онлайн-покера особенно выделился, показав рост GGR на 14%, что составило €504 млн. Этот рост был вызван большей активностью среди существующих игроков, несмотря на снижение их общего числа на 5,3%.

Ставки на спорт

Сектор онлайн-ставок на спорт также продемонстрировал уверенный рост на 6,4%, достигнув €1,477 млрд. Однако количество активных игроков сократилось на 3,9% — впервые с 2019 года. Это снижение связано с отсутствием крупных международных спортивных событий в 2023 году, таких как чемпионат мира по футболу или Олимпийские игры.
Пари-мутиэль на скачки показал смешанные результаты: GGR в онлайн-секторе вырос на 2%, отражая продолжающийся переход игроков на онлайн-платформы, в то время как розничные ставки (через 14 000 точек PMU) увеличились всего на 0,9%. Общий GGR от ставок на скачки в 2023 году составил €1,74 млрд.

Лотереи

Лотерея, остающаяся самым популярным видом азартных игр во Франции, показала минимальный рост в 2023 году. GGR от лотерейных игр (тиражных и моментальных) составил €5,56 млрд, что на 0,2% больше по сравнению с предыдущим годом. Несмотря на скромный рост, лотерея все еще занимает 41,7% общего GGR Франции, оставаясь крупнейшим сегментом рынка азартных игр.

Регулирование и структура рынка

Рынок азартных игр во Франции строго регулируется, управляется через государственные монополии и лицензированных операторов. Национальное агентство по азартным играм Франции (ANJ) контролирует все виды игорной деятельности, обеспечивая соблюдение строгих норм для защиты потребителей и минимизации рисков игровой зависимости. Лотереи и пари-мутиэль на скачки управляются государственными компаниями Française des Jeux (FDJ) и Pari Mutuel Urbain (PMU). В то время как онлайн-рынок для ставок на спорт, скачки и покер открыт для конкуренции — в 2023 году на нем работали 16 лицензированных операторов ставок на спорт и 7 операторов покера. Онлайн-сектор, который сейчас занимает 17,5% рынка, продолжает расти по мере того, как все больше игроков предпочитают удобство онлайн-ставок.

Меньше игроков, больше расходов

Одной из главных тенденций 2023 года стало — с 3,8 млн в 2022 году до 3,6 млн в 2023 году, что представляет собой снижение на 5,3%. Это особенно заметно в сегменте ставок на спорт, где количество активных игроков также сократилось. Однако, несмотря на это, средние расходы на игрока увеличились, что свидетельствует о более интенсивном участии оставшихся игроков в азартных играх.
В среднем взрослый житель Франции потратил на азартные игры €249 в 2023 году, что выше, чем €242 в 2022 году.

Прогнозы на 2024 год

На рынке азартных игр Франции в 2024 году прогнозируется влияние нескольких ключевых факторов: После Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже ожидается возрождение сектора ставок на спорт. Возвращение крупных спортивных событий, скорее всего, компенсирует сокращение числа игроков, наблюдавшееся в 2023 году. Казино, вероятно, сохранят свою роль ключевого фактора роста, особенно если положительные тенденции по посещаемости и расходам сохранятся. Переход игроков от традиционных розничных точек к онлайн-гемблингу продолжится. Растущая доля онлайн-операторов указывает на то, что интернет-гемблинг продолжит опережать традиционные формы ставок, особенно в сегментах спортивных ставок и скачек.

Прогноз на 2024 год: