ในรายงานการตลาดที่จัดทำโดย Shikana Law Group อาจารย์ใหญ่ Amne Suedi Kagasheki ตรวจสอบอุตสาหกรรมเกมในแทนซาเนีย รวมถึงแนวโน้มการเติบโต ผู้เล่นหลัก และพฤติกรรมผู้บริโภค

อุตสาหกรรมเกมของแทนซาเนียได้รวมตัวเองเป็นภาคส่วนสำคัญในประเทศที่มีส่วนร่วมมากกว่า 3% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ อุตสาหกรรมเกมในปัจจุบันถูกควบคุมโดยคณะกรรมการการเล่นเกมของแทนซาเนีย (GBT) ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติการเล่นเกมฉบับที่ 4 ของปี 2546 GBT มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแล ตรวจสอบ และควบคุมการดำเนินการของกิจกรรมการเล่นเกมทั้งหมดในแทนซาเนีย ในปีงบประมาณ 2018/2019 อุตสาหกรรมเกมทั้งหมดมีส่วนสนับสนุน TZS 94.8 พันล้านรายรับภาษีเพิ่มขึ้นจาก TZS 78 พันล้านในปีงบประมาณ 2017/2018 คณะกรรมการการเล่นเกมของแทนซาเนียระบุว่ารายรับภาษีเพิ่มขึ้น 26.1% ต่อการเติบโตของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ดีขึ้น นอกจากนี้ บริษัทเกมในแทนซาเนียจ้างงานโดยตรงมากกว่า 20,000 คน จึงทำให้กลายเป็นแหล่งจ้างงานที่สำคัญแหล่งหนึ่ง บทความนี้นำเสนอการวิเคราะห์ข้อค้นพบที่สำคัญในรายงานการตลาดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกมในแทนซาเนียซึ่งรวบรวมโดย Shikana Group รายงานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกที่หายากและมีคุณค่าเกี่ยวกับกิจกรรมการเล่นเกมเชิงพาณิชย์ประเภทต่างๆ ในแทนซาเนีย รวมถึงแนวโน้มการเติบโต ผู้เล่นในตลาดหลัก พฤติกรรมผู้บริโภค ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และปัจจัยทั้งหมดที่ผลักดันการขยายตัวของเกมในแทนซาเนีย

ต่อไปนี้เป็นข้อค้นพบที่สำคัญที่มีอยู่ในรายงานการตลาดปี 2019 เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกมในแทนซาเนีย:

ในปี 2019 การเดิมพันกีฬาเป็นส่วนเกมเชิงพาณิชย์ชั้นนำในแง่ของรายได้จากการเล่นเกมรวม (GGR) ซึ่งเหนือกว่าคาสิโนขายปลีกที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นกิจกรรมการเล่นเกมชั้นนำของประเทศ ในปีงบประมาณ 2018/2019 การเดิมพันกีฬา GGR อยู่ที่ประมาณ TZS 68.1 พันล้านโดยมีรายได้ภาษีเกม TZS 17.0 พันล้าน TZS ความนิยมของการเดิมพันกีฬาได้รับแรงผลักดันจากเงื่อนไขต่างๆ ที่เอื้ออำนวย รวมถึงวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วของสมาร์ทโฟน ระดับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและมือถือที่สูงขึ้น การโฆษณาที่มากขึ้น ความนิยมของกีฬาและการใช้บริการเงินมือถืออย่างแพร่หลาย

ประชากรเยาวชนที่เพิ่มขึ้นยังมีบทบาทสำคัญในการเติบโตของการพนันกีฬา ตามข้อมูลของ business insider.com แทนซาเนียอยู่ในอันดับที่ 11 ของโลกที่มีประชากรอายุน้อยที่สุด ประชากรของแทนซาเนียคาดว่าจะถึง 89 ล้านคนภายในปี 2035 แนวโน้มทางประชากรในระยะยาวนี้นำเสนอโอกาสในการเติบโตของตลาดที่มีศักยภาพสำหรับการเดิมพันกีฬาและอุตสาหกรรมเกมโดยรวม การสำรวจที่จัดทำโดย Shikana Group แสดงให้เห็นว่า 89% ของผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพนันกีฬามีตั้งแต่อายุ 18-34 ปี ประชากรวัยหนุ่มสาวของแทนซาเนียมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมเกม โดยเฉพาะการพนันกีฬา ซึ่งดึงดูดเยาวชนรุ่นใหม่เป็นหลัก คณะกรรมการการเล่นเกมเสนอใบอนุญาตสำหรับการเดิมพันกีฬาทั้งออนไลน์และขายปลีกในแทนซาเนีย แม้ว่าการเดิมพันกีฬาออนไลน์จะเติบโตในอัตราที่รวดเร็วมากเมื่อเทียบกับการเดิมพันกีฬารายย่อย ในปี 2019 มีผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาต 20 รายสำหรับการเดิมพันกีฬาออนไลน์ในขณะที่การเดิมพันกีฬาขายปลีกมีเพียง 6 รายที่ได้รับอนุญาต หากการเดิมพันกีฬาออนไลน์ยังคงเติบโตในอัตราเดียวกัน การเดิมพันกีฬาแบบขายปลีกอาจเริ่มค่อย ๆ หมดไป เนื่องจากโทรศัพท์มือถือราคาถูกยังคงมีอยู่ทั่วไปและระดับการเจาะอินเทอร์เน็ตคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในที่สุด ผู้ประกอบการเดิมพันกีฬารายย่อยส่วนใหญ่คาดว่าจะย้ายออนไลน์อย่างสมบูรณ์ อาจจะเป็นช่วงต้นของปี 2025 เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่และสภาพเศรษฐกิจมหภาคโดยรวมจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อจังหวะของการยุติการดำเนินการเดิมพันกีฬารายย่อยที่คาดการณ์ไว้นี้ ตลาดการเดิมพันกีฬาออนไลน์ถูกครอบงำโดยผู้ประกอบการส่วนตัวสามราย: betPawa, M-Bet และ Sportspesa อย่างไรก็ตาม การเติบโตของการเดิมพันกีฬาออนไลน์ไม่ได้เกิดขึ้นโดยปราศจากความท้าทายในตัวเอง งบประมาณของประเทศแทนซาเนียปี 2021/2022 ที่ได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2021 ได้กำหนดอัตราภาษีศุลกากรที่สูงขึ้นสำหรับธุรกรรมการเงินบนมือถือ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ iGaming อย่างไม่ต้องสงสัย แทนซาเนียและประเทศเพื่อนบ้านเป็นผู้นำระดับโลกในด้านบัญชีเงินมือถือที่ลงทะเบียนและใช้งานอยู่สูงสุดต่อหัวและปริมาณเงินมือถือ ในเดือนกันยายน 2020 เพียงเดือนเดียว TZS 11.5 ล้านล้านทำธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์มเงินมือถือ 6 แห่ง ได้แก่ M-Pesa, Tigo Pesa, Airtel Money, Halo Pesa, Ezy Pesa และ T-Pesa ความนิยมของเงินบนมือถือนั้นส่วนใหญ่มาจากจำนวนสมาชิกและการเข้าถึงได้อย่างกว้างขวางของแพลตฟอร์มทั่วประเทศ Alessandro Pizzolotto ซีอีโอของ STM Gaming มองว่าอุตสาหกรรม iGaming ของแอฟริกาตะวันออกเป็นโอกาสสำคัญสำหรับการเติบโตและการขยายตัวของการเล่นเกมเนื่องจากความนิยมของการใช้เงินมือถือในภูมิภาค (ที่มา: เกมยุโรป). ผู้ให้บริการเดิมพันออนไลน์ได้ใช้ประโยชน์จากบริการเงินมือถือเหล่านี้แล้ว โดยอนุญาตให้นักพนันวางเดิมพันออนไลน์โดยใช้แพลตฟอร์มเงินมือถือเช่น M-pesa นอกจากนี้ เมื่อชนะ ผู้ประกอบการจะฝากเงินรวมที่ชนะเข้าบัญชีเงินมือถือของนักพนัน นี่คือเหตุผลที่การเพิ่มขึ้นอย่างมากของค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมเงินผ่านมือถือมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการเล่นเกมออนไลน์ เนื่องจากผู้คนเริ่มท้อใจในการใช้บริการเงินบนมือถือมากขึ้น และนักพนันจำนวนมากขึ้นอาจต้องการวางเดิมพันผ่านผู้ให้บริการค้าปลีกเพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายใหม่เหล่านี้ การระบาดใหญ่ของ COVID-19 ทั่วโลกที่กำลังดำเนินอยู่อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อความต้องการการเดิมพันกีฬาทั้งแบบขายปลีกและออนไลน์ในระยะสั้น แม้ว่าจะยังไม่ชัดเจนว่าผลกระทบในระยะกลางและระยะยาวที่ใหญ่ขึ้นสำหรับตลาดการพนันกีฬาคืออะไร นอกเหนือจากความท้าทายดังกล่าว ตลาดในประเทศสำหรับการเดิมพันกีฬายังคงมีการแข่งขันสูง ผู้ประกอบการเดิมพันกีฬาทั้งค้าปลีกและออนไลน์แข่งขันกันมากขึ้นสำหรับลูกค้าโดยเสนอโบนัสและเดิมพันฟรีหรือเล่นให้กับสมาชิกใหม่ ผู้ประกอบการบางรายได้คิดค้นกลยุทธ์เพื่อเอาชนะใจลูกค้าโดยเสนอโบนัสที่ครอบคลุมหรือมากกว่าภาษีที่ลูกค้าจะถูกเรียกเก็บจากการชนะ ป้ายบิลบอร์ด การแข่งขันกีฬา วิทยุ ออนไลน์ และการโฆษณาผ่านระบบขนส่งเป็นวิธีที่พบได้บ่อยที่สุดสำหรับผู้ประกอบการในการโฆษณาตราสินค้าของตน ผู้ประกอบการบางรายยังใช้คนดังในท้องถิ่นและผู้สนับสนุนด้านกีฬาเพื่อโปรโมตแบรนด์ของตน นอกจากนี้ ผู้ให้บริการบางรายได้พัฒนาแอพเดิมพันกีฬาบนมือถือเพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงการเดิมพันได้ง่าย รวดเร็ว และราคาถูกตามความสะดวก บางคนได้ร่วมมือกับผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือเพื่อให้ลูกค้าสามารถเดิมพันโดยใช้แอพมือถือโดยไม่เสียค่าบริการอินเทอร์เน็ต งบประมาณของประเทศแทนซาเนียที่ได้รับการอนุมัติใหม่ในปี 2021/2022 ยังลดภาษีการเล่นเกมจากการชนะจาก 20% เป็น 15% การแก้ไขนี้น่าจะจูงใจผู้คนให้วางเดิมพันมากขึ้น เนื่องจากพวกเขาต้องจ่ายภาษีที่ต่ำกว่าในการจ่ายเงิน

อินเทอร์เน็ตคาสิโน

คาสิโนทางอินเทอร์เน็ต (ออนไลน์) เป็นกิจกรรมการเล่นเกมที่เติบโตเร็วที่สุดในแง่ของรายได้จากการเล่นเกมรวม (GGR) ในปีการเงิน 2018/2019 GGR ของพวกเขาถึง TZS 13.8 พันล้านซึ่งเพิ่มขึ้น 97% จากปีที่แล้ว แนวโน้มนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีต่อ ๆ ไป เนื่องจากผู้ประกอบการจำนวนมากขึ้นเริ่มรวมคาสิโนออนไลน์บนแพลตฟอร์มของพวกเขา และผู้ใช้จำนวนมากขึ้นตระหนักถึงกิจกรรมการเล่นเกมใหม่นี้ ณ เดือนธันวาคม 2019 มีผู้ให้บริการคาสิโนอินเทอร์เน็ตที่ได้รับอนุญาตหกราย (มีเพียงห้ารายเท่านั้นที่เปิดใช้งาน) การเติบโตของคาสิโนอินเทอร์เน็ตเป็นผลมาจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีล่าสุดและการแพร่กระจายของโทรศัพท์มือถือ ขณะนี้ผู้ให้บริการเกมของแทนซาเนียสามารถเข้าถึงลูกค้าที่หลากหลายซึ่งไม่ได้ตั้งอยู่ในเมืองของตน โอกาสใหม่ที่นำเสนอโดยความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับบริการเกมออนไลน์ช่วยให้ผู้ประกอบการขยายจากการดำเนินงานอิฐและปูนแบบดั้งเดิม การเปลี่ยนจากบริการทางกายภาพเป็นบริการดิจิทัลไม่เพียงแต่อนุญาตให้ผู้ให้บริการเกมขยายฐานลูกค้าและเพิ่มรายได้เท่านั้น ได้ลดต้นทุนการดำเนินงานไปพร้อม ๆ กัน เช่น แรงงาน อุปกรณ์ และการเช่าทรัพย์สิน ด้วยผู้ให้บริการที่ย้ายถิ่นฐานทางออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆ ศักยภาพในการเติบโตของเกมออนไลน์ในแทนซาเนียจึงขึ้นอยู่กับอัตราการเจาะอินเทอร์เน็ตในประเทศ จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในแทนซาเนียเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากผู้ใช้เจ็ดล้านคนในปี 2012 เป็นมากกว่า 25 ล้านคนในปี 2019 ณ เดือนธันวาคม 2019 อัตราการเจาะอินเทอร์เน็ตของแทนซาเนียอยู่ที่ 46% การเพิ่มขึ้นของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศบ่งบอกว่าผู้ให้บริการเกมที่ให้บริการออนไลน์ขณะนี้มีฐานลูกค้าที่กว้างขึ้น ในเวลาเดียวกัน บริการเกมออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นยังช่วยให้ลูกค้าชาวแทนซาเนียสามารถเล่นการพนันในความเป็นส่วนตัวและในบ้านของตนได้อย่างสะดวกสบาย แทนที่จะต้องไปที่ร้านเกมขายปลีก ผู้บริโภคชาวแทนซาเนียมีตัวเลือกที่แตกต่างกันตั้งแต่การเลือกผู้ให้บริการเกมที่แข่งขันกันไปจนถึงการเลือกกิจกรรมการเล่นเกมออนไลน์ที่หลากหลายที่พวกเขาต้องการ คาดว่าการมีอยู่ของสมาร์ทโฟนราคาไม่แพงจะยังคงมีบทบาทในการอำนวยความสะดวกในการเจาะอินเทอร์เน็ต ตามสถิติรายไตรมาสของ Tanzania Communications Regulatory Authority (TCRA) ในปี 2018 ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศ 96% เข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายมือถือ โทรศัพท์มือถือจึงไม่เพียงแต่เป็นวิธีการสื่อสารที่สำคัญเท่านั้น แต่ยังกลายเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หลักที่จำเป็นในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอีกด้วย ตลาดคาสิโนออนไลน์ขนาดเล็กแต่เติบโตอย่างรวดเร็วเปิดโอกาสให้นักลงทุนที่คาดหวัง ผู้ให้บริการคาสิโนทางอินเทอร์เน็ตได้เริ่มใช้เกมคาสิโน “สด” ซึ่งมีเจ้ามือสดแทนเครื่องกำเนิดตัวเลขสุ่ม (RNG) ซึ่งช่วยให้ผู้เล่นมองเห็นและได้ยินเจ้ามือในขณะที่สับไพ่ จัดการ และจัดการทั้งเกม ผู้เล่นคาสิโนสดจะได้เห็นไพ่ถูกสับและหมุนวงล้อรูเล็ต เช่นเดียวกับที่คุณทำในคาสิโนแบบดั้งเดิมเพื่อสร้างประสบการณ์การเล่นเกมทางไกลที่สมจริงยิ่งขึ้นสำหรับลูกค้าที่ต้องการเล่นตามความสะดวกและความเป็นส่วนตัว แต่ยังต้องการ “ความจริง” และประสบการณ์เชิงโต้ตอบที่น่าดึงดูดยิ่งขึ้น ผู้เล่นชั้นนำในตลาดคาสิโนอินเทอร์เน็ต ได้แก่ iplay 8casino, Meridianbet และ Pmbet

SMS ลอตเตอรี

ลอตเตอรี SMS ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ในปีงบประมาณ 2018/2019 ลอตเตอรี SMS มีรายได้จากการเล่นเกมรวม (GGR) 24.8 พันล้าน TZS ทำให้กิจกรรมการเล่นเกมใหญ่เป็นอันดับสามในแง่ของ GGR แม้จะได้รับความนิยม แต่กลุ่มลอตเตอรี SMS ก็มีรายได้ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับกิจกรรมการเล่นเกมอื่น ๆ ในแทนซาเนีย GGR ของบริษัทลดลงจาก TZS 65.6 พันล้านในปีการเงิน 2017/2018 เป็น 24.8 พันล้าน TZS ในปีการเงิน 2018/2019 จำนวนนี้ทำให้ GGR ลดลง 62.2% นอกจากนี้ยังมีรายได้จากการขายจริงลดลง 32.1% จาก TZS 90.8 พันล้านในปีการเงิน 2017/2018 เป็น 61.7 พันล้าน TZS ในปีการเงิน 2018/2019 ลอตเตอรี SMS ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ในปีงบประมาณ 2018/2019 ลอตเตอรี SMS มีรายได้จากการเล่นเกมรวม (GGR) 24.8 พันล้าน TZS ทำให้กิจกรรมการเล่นเกมใหญ่เป็นอันดับสามในแง่ของ GGR แม้จะได้รับความนิยม แต่กลุ่มลอตเตอรี SMS ก็มีรายได้ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับกิจกรรมการเล่นเกมอื่น ๆ ในแทนซาเนีย GGR ของบริษัทลดลงจาก TZS 65.6 พันล้านในปีการเงิน 2017/2018 เป็น 24.8 พันล้าน TZS ในปีการเงิน 2018/2019 จำนวนนี้ทำให้ GGR ลดลง 62.2% นอกจากนี้ยังมีรายได้จากการขายจริงลดลง 32.1% จาก TZS 90.8 พันล้านในปีการเงิน 2017/2018 เป็น 61.7 พันล้าน TZS ในปีการเงิน 2018/2019 ลอตเตอรี SMS ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ในปีงบประมาณ 2018/2019 ลอตเตอรี SMS มีรายได้จากการเล่นเกมรวม (GGR) 24.8 พันล้าน TZS ทำให้กิจกรรมการเล่นเกมใหญ่เป็นอันดับสามในแง่ของ GGR แม้จะได้รับความนิยม แต่กลุ่มลอตเตอรี SMS ก็มีรายได้ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับกิจกรรมการเล่นเกมอื่น ๆ ในแทนซาเนีย GGR ของบริษัทลดลงจาก TZS 65.6 พันล้านในปีการเงิน 2017/2018 เป็น 24.8 พันล้าน TZS ในปีการเงิน 2018/2019 จำนวนนี้ทำให้ GGR ลดลง 62.2% นอกจากนี้ยังมีรายได้จากการขายจริงลดลง 32.1% จาก TZS 90.8 พันล้านในปีการเงิน 2017/2018 เป็น 61.7 พันล้าน TZS ในปีการเงิน 2018/2019

ข้อค้นพบทั่วไป

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเล่นเกมในแทนซาเนีย รับรายงานการตลาดฉบับเต็มเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการเล่นเกมในแทนซาเนียบน  ของ Shikana Group

อ่านบทสัมภาษณ์กับ Amne ใน นิตยสาร SiGMA ฉบับล่าสุด

 

ปฏิทิน SiGMA 2022

ปี 2022 จะเปิดตัว SiGMA Group ในสถานที่ที่น่าตื่นเต้นหลายแห่ง โดยสถานที่แรกคือประเทศ เคนย่า โดยมีไนโรบีอยู่ในวาระการประชุมในเดือนมีนาคม ที่นี่เราวางแผนที่จะเจาะตลาดที่เต็มไปด้วยแฟนกีฬาและคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมต่อทางดิจิทัล นอกจากนี้เรายังได้วางแผนงานแสดงสินค้าสำหรับประเทศต่างๆ ที่ดำเนินการตามขั้นตอนแรกในฐานะตลาดที่มีการควบคุม – ในเดือนมิถุนายน เราจะไปที่ โตรอนโต และ ยูเครน โดยมีไนโรบีอยู่ในวาระการประชุมในเดือนมีนาคม ที่นี่เราวางแผนที่จะเจาะตลาดที่เต็มไปด้วยแฟนกีฬาและคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมต่อทางดิจิทัล นอกจากนี้เรายังได้วางแผนงานแสดงสินค้าสำหรับประเทศต่างๆ ที่ดำเนินการตามขั้นตอนแรกในฐานะตลาดที่มีการควบคุม – ในเดือนมิถุนายน เราจะไปที่