法国彩票公司La Française des Jeux（FDJ），欧洲博彩和彩票行业的知名企业及法国垄断经营者，宣布其首次债券发行成功。此次通过债券筹集的15亿欧元将主要用于再融资与其收购Kindred集团相关的过渡贷款，标志着FDJ在扩展战略中的一个重要里程碑。
债券发行详情
此次首次债券发行分为三部分，每部分金额为5亿欧元，具有不同的到期日和利率：
– 2030年到期：年利率为3.000%的债券，2023年11月21日到期。
– 2033年到期：年利率为3.375%的债券，2023年11月21日到期。
– 2036年到期：年利率为3.625%的债券，2023年11月21日到期。
这些债券被穆迪评级为Baa1，前景稳定，符合FDJ的长期信用评级。
强劲的市场信心
此次发行得到了广泛的市场推广，吸引了来自法国和国际的债券投资者，，几乎是初始目标的五倍。超过200名顶级投资者参与了各个债券部分的认购，表明市场对FDJ战略方向和财务稳定性的强烈信心。
此次交易由法国巴黎银行、法国农业信贷银行和法国兴业银行全球协调进行，且由汇丰银行、法兴银行和高盛欧洲银行等主要机构积极参与簿记管理。
补充融资
除了债券发行，FDJ还从领先的法国和国际银行获得了4亿欧元的银团贷款。这项五年期摊还贷款同样将用于偿还最初为收购Kindred而借入的过渡贷款。
FDJ于2024年1月通过公开现金要约启动了对Kindred集团的收购，提出每股130瑞典克朗（约合11.38欧元）的报价。该要约得到了股东的积极响应，FDJ在2024年10月初成功收购了Kindred超过90%的股份。随后，FDJ行使了强制收购权，按相同条件收购了剩余股东的股份。截至10月末，FDJ已成功获得98.6%的控股权，巩固了其控制权，并标志着其战略扩展的重要一步。少数股东必须在2024年12月27日前完成股权转让，完成收购过程。
